本剧讲述神医白岳、侠女叶兮和摄政王苍歧三人之间的情感纠葛和成长经历，在经历波折后三人以一己之力守护朝野和武林太平，让百姓得以安居。

少年华光与母亲芝陀在人间相依为命。一日雨夜，芝陀被一神秘妖兽抓走，幼小的华光被天宫仙人所救，并被告知抓住母亲的妖兽是传说中的妖王鬼火。为救出母亲，华光拜师仙人龙瑞王艰苦修行，历经生死，终学有所成。华光为寻妖救母，收乾坤宝塔，斗风火二怪，一路降妖伏魔，终于寻到了妖王鬼火的下落，但却没想到，自己早已卷入

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世间有奇人，仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨、易容改貌，称之画皮师。画皮师方祭与徒弟穆一骞以画皮秘术行走人间，医人助人。期间偶遇一种妖化的怪病，此病蔓延速度极快，且无法医治。方祭也难逃感染的命运，穆一骞为救师父与苍生，随半妖初芸调查妖化之病的来源，却发现这一切的起因竟与画皮师有关。画皮秘术之中究竟隐藏着