清朝年间，就职于皇帝直属特务机构“十二刑”的斩夜，为了摆脱十二刑血咒控制。听信传闻，屠戮十二刑封印的八岐大蛇，却被组织识破，遭到屠杀。斩夜却因神医的炼化功力大增。渴望复仇的斩夜在十二刑同僚追影的帮助下，击败了十二刑的众多高手，完成了自我的救赎后。追影却坦言斩夜遭受的所有痛苦都是为了自己诈死摆脱白莲教

1945年冬，日本国战败，国民党乘虚而入占领东北。我抗日联军为建立巩固的东北根据地，将大批武器装备运往前线。001次列车的押运任务就落在小分队队长姚东林及其队员们身上。临行前，队员山猫去和未婚妻告别，可他见到的却是一具尸体一一她被三个日本兵轮奸后，又被日军队长杀害了。悲痛万分的山猫为安排未婚妻的后事