抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的

解放初期，沈营长（葛振邦 饰）觉着解放了，无仗可打，应该脱军装到地方工作。师长（刘佳 饰）告诉他，建国伊始，反动派并不甘心自己的失败，轻敌思想要不得，沈听后有所感触，深知枪杆子的重要和自身责任的重大。深夜，师部敌情通报，敌人准备烧桥后从海上逃跑，令沈营长带人在天亮前夺下大桥，全歼敌人，不使一人漏网。