马丁·斯科塞斯的学生作业穆雷（艾拉·鲁宾饰）是一位中年黑帮，回顾了自己从走私犯到变得富有和极具影响力的一生。他声称自己的成功和幸福来自于他的“朋友”乔（萨姆·德·法齐奥饰）的支持。穆雷盲目地跟随乔，但乔却通过与他的妻子睡觉来背后捅刀子。现在人到中年的黑帮穆雷回顾了自己作为走私犯的卑微出身，以及后

　　二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身